项目名称

江苏省环境工程技术有限公司增资

项目编号

QYZZ22005-1

拟募集资金总额（万元）

拟向战略投资方募集人民币3911.5376万元，以最终实际增资结果为准。

拟募集资金对应持股比例（%）

战略投资方持股比例不高于5%

拟新增注册资本（万元）

战略投资方拟向江苏省环境工程技术有限公司（以下简称工程技术公司）新增注册资本不超过384.6153万元；同时,工程技术公司员工持股平台拟同步向工程技术公司新增注册资本不超过2307.6922万元。以最终实际增资结果为准。

原股东是否参与增资

否

员工是否参与增资

是

增资后企业股权结构

本次增资拟公开征集1-2名战略投资方，工程技术公司员工拟通过员工持股平台同步实施增资（员工持股平台不参加公开征集程序）。

本次增资完成后，原股东江苏省环保集团有限公司（以下简称省环保集团）持有工程技术公司的股权比例不低于65%，战略投资方持有工程技术公司的股权比例不超过5%，员工持股平台合计持有工程技术公司的股权比例不超过30%。

增资达成或终结的条件

如未征集到符合公告要求的意向战略投资方，或增资企业未能从进入到遴选程序的意向战略投资方中选定战略投资方，则本次增资终结。

募集资金用途

本次增资募集资金拟用于工程技术公司后续发展、补充经营发展的流动资金等。

对增资有重大影响的

相关信息

一、工程技术公司员工拟通过员工持股平台同步实施增资，增资价格与公开征集的战略投资方增资价格一致。

二、本次增资首先通过公开征集程序确定战略投资方增资价格及持股比例，员工根据战略投资方增资价格确定员工持股平台持股比例，进而确定增资后企业注册资本总额以及员工持股平台和战略投资方最终认购的注册资本金额。

三、本次增资完成后，工程技术公司董事会将共设7名董事，其中：本次增资的战略投资方拥有1名董事席位，员工持股平台代表拥有1名董事席位，省环保集团拥有5名董事席位。工程技术公司监事会将共设3名监事，其中：职工代表拥有1名监事席位，省环保集团拥有2名监事席位。最终席位安排情况以省环保集团批准方案为准。增资完成后将相应修改公司章程、公司股东会议事规则、董事会议事规则等公司内部制度。

四、本次增资后，省环保集团及各股东承诺支持工程技术公司进一步完善公司治理体系，依法健全市场化公司治理结构，依法授予其自主独立经营管理各项权利。

五、本次增资后，省环保集团及各股东承诺维护工程技术公司管理团队稳定，保持经营的连续性。

六、战略投资方自在市场监督管理部门登记为工程技术公司股东之日起，三年内不得通过转让股权或减资等形式退出工程技术公司。

七、申请程序及相关事项：

（一）具备条件的意向战略投资方应按省产交所公告要求提交相关材料，于挂牌终止日17时前向省产交所提出投资意向申请（省产交所地址：南京市建邺区兴隆大街188-4号二层），并填写《投资意向登记表》(省产交所提供)，省产交所接受申请时间：上午8:30 -11:30，下午13:30－17:00，节假日除外。

（二）意向战略投资方须于挂牌终止日17时前（以省产交所到账时间为准）向省产交所指定的账户（户名：江苏省产权交易所有限公司，开户行：光大银行南京分行营业部，账号：76490188000126370）交纳交易保证金（保证金不计利息）。省产交所仅接受意向战略投资方以自身账户通过转账方式交纳的保证金。意向战略投资方未能如期交纳足额保证金的，视为放弃参与本次增资，失去投资资格。

（三）公告期满，省产交所协助工程技术公司根据征集结果，确定符合条件的意向战略投资方。

（四）工程技术公司在战略投资方遴选工作结束后的次日起20个工作日内书面确定本次员工持股平台持股比例和认投的注册资本数额。

（五）意向战略投资方须提交材料（一式两份）：

1、《投资意向登记表》（原件）；

2、企业法人营业执照或其他主体资格证明文件（复印件加盖公章）；

3、企业的基本情况（原件）；

4、公司章程或类似组织性文件（原件）；

5、同意认投的有效内部决策文件（原件）；

6、本公告中要求的意向投资方须承诺事项的书面承诺（原件）；

7、符合本公告要求的投资方资格条件的全部证明文件（原件或复印件加盖公章）；

8、其他材料（原件或复印件加盖公章）。

八、备查文件：

（一）工程技术公司2020年度、2021年度、2022年1-6月财务报表审计报告（天衡审字（2022）02802号）；

（二）资产评估报告（苏华评报字[2022]第472号）；

（三）工程技术公司2022年9月份财务报表；

（四）工程技术公司员工持股方案。

九、工程技术公司承诺本次公开增资不存在任何障碍（因国家法律法规和政府主管部门政策调整等不可抗力因素造成的变化除外），保证增资信息披露的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述和严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

十、本公告仅为本次增资的简要说明。意向战略投资方在做出投资意向申请的决定之前，应首先仔细阅读公告内容及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项，并查询增资企业提供的资料。信息发布期内，经与增资企业协商同意，意向战略投资方可自行或者委托中介机构进行尽职调查。意向战略投资方须在承诺对本次增资有关资料和信息的充分了解，认同并接受增资企业现状的前提下确认投资。

十一、联系方式：

联系人：邵女士；

联系电话：025-83163358；传真：025-83163386。

增资企业名称

江苏省环境工程技术有限公司

基本情况

住所

南京市建邺区嘉陵江东街8号2幢3单元9层

法定代表人

涂勇

成立日期

2020年9月3日

注册资本

（万元）

5000

实收资本

（万元）

5000

企业类型

有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

所属行业

生态环保和环境治理业

经济类型

国有企业

社会统一信用代码/组织机构代码

91320000MA22C9L494

经营规模

大

经营范围

许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；司法鉴定服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生态环境材料制造；生态环境材料销售；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；土壤及场地修复装备制造；土壤及场地修复装备销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；新型催化材料及助剂销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；对外承包工程；工程管理服务；承接总公司工程建设业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；土地整治服务；光污染治理服务；园区管理服务；环境应急治理服务；节能管理服务；生态恢复及生态保护服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；规划设计管理；生态保护区管理服务；自然生态系统保护管理；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋环境服务；科技推广和应用服务；资源再生利用技术研发；软件开发；自然科学研究和试验发展；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东数量

1

职工人数

372人（截至2022年9月30日）

股权结构

序号

股东名称

比例（%）

1

江苏省环保集团有限公司

100

主要财务指标

（万元）

近三年企业年度审计报告

年度

项目

2019

2020

2021

资产总额

-

1631.67

24247.53

负债总额

-

1662.49

16356.52

所有者权益

-

-30.83

7891.02

营业收入

-

519.33

15964.15

利润总额

-

-11.10

3693.86

净利润

-

-30.83

2921.84

审计机构

-

天衡会计师事务所

天衡会计师事务所

最近一期财务数据

报表日期

资产

总额

负债

总额

所有者

权益

营业

收入

利润

总额

净利润

2022.9.30

58166.80

42624.82

15541.98

28874.24

2702.89

2294.29

增资行为

决策及批准情况

国资监管机构

省级国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

江苏省环保集团有限公司

批准单位名称

江苏省政府国有资产监督管理委员会

投资方

资格条件

一、意向战略投资方应具备的条件：

（一）意向战略投资方须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人或其他组织。

（二）意向战略投资方非公有资本比例不低于51%。（提供权益结构图）。

（三）意向战略投资方须无不良信用记录（须提供中国人民银行征信中心出具的信用报告），不存在重大未决诉讼、仲裁，其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录（须书面承诺），未被列入全国法院失信被执行人名单（须提供中国执行信息公开网查询截图，查询网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）。

（四）意向战略投资方为私募基金的，须已根据相关规定完成私募基金备案（提供备案证明文件）且其基金管理人已根据中国证券投资基金业协会的相关规定完成私募基金管理人登记（提供登记证明文件）。

（五）本次增资不接受联合体投资，不接受委托持股（含隐名委托）。

二、意向投资方须承诺事项：

（一）意向战略投资方须承诺具有良好的财务状况和支付能力，投资资金来源合法，且具有较强的资金实力，能够为公司未来发展提供资金支持。

（二）意向战略投资方须承诺具有良好的商业信用。

（三）意向战略投资方须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件，参与本次交易不存在其他法律、法规规定的禁止性情形。

（四）意向战略投资方须承诺其股东和管理团队具备良好的产业运营管理能力，能够推动公司主营业务整合，提升公司价值，推动公司发展。

（五）意向战略投资方须承诺知悉并配合执行工程技术公司本次混改将实施的员工持股方案（见备查文件），同意对公司章程进行修订。

（六）意向战略投资方须承诺如被确定为战略投资方，自在市场监督管理部门登记为工程技术公司股东之日起，三年内不得通过转让股权或减资等形式退出工程技术公司。

工程技术公司有权对意向战略投资方是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。

增资条件

一、增资底价： 10.17元/1元注册资本。

二、意向战略投资方被确定为战略投资方的，须在收到交易所出具的《增资结果通知书》后10个工作日内签订《增资协议》。

三、战略投资方应在《增资协议》生效后10个工作日内以现金方式一次性支付全部增资价款，增资款以人民币计价。

四、本次增资实际融资金额超出新增注册资本的部分计入增资后企业资本公积，由全体股东共同享有。

五、从评估基准日起至完成工商部门注册资本变更登记期间，工程技术公司因持续经营所产生的净资产的增加额或减少额，由新老股东共同享有或承担。

保证金

设置

交纳保证金

是

保证金金额/比例

拟投资金额的10%（391万元）

保证金

交纳时间

（以到达产权交易机构指定专用账户时间为准）

挂牌终止日17:00时前交纳

保证金

处置方式

一、未被确认符合条件的意向战略投资方的保证金将在工程技术公司书面通知省产交所次日起3个工作日内全额无息退还。

二、意向战略投资方被确定为投资方的，其保证金按《增资协议》约定处置。意向战略投资方未被确定为战略投资方且未出现如下第三条所列情形的，其交纳的保证金在战略投资方被确定次日起3个工作日内全额无息退还。

三、发生下列情形时，依照其他交易相关方的申请，省产交所可以冻结意向战略投资方/战略投资方交纳的保证金：

（一）意向战略投资方的主体资格存在瑕疵或者提供的材料虚假、不真实、不完整的；

（二）意向战略投资方未按照法律规定履行内部决策程序和相关外部审批程序的；

（三）意向战略投资方无故不推进交易的；

（四）意向战略投资方之间相互串通，影响公平竞争，侵害其他交易相关方合法权益的；

（五）被确定为战略投资方后无故不签订《增资协议》的；

（六）有证据证明存在其他致使其他交易相关方利益受损的情形。

省产交所冻结意向战略投资方/战略投资方交纳的保证金后的处理方法，按照省产交所制订的《产权交易资金结算规则》第六条、第七条规定执行。

信息发布期

20 个工作日（自产权交易机构网站发布之次日起计算）

首次挂牌日期：2022年11月25日

本次挂牌起始日期：2022年11月25日

本次挂牌终止日期：2022年12月23日

信息发布

期满的安排

未产生符合条件的意向投资方，按照5个工作日为一个周期延长信息发布，最多延长4个周期。

遴选方式

（可多选）

若只征集到一家符合条件并交纳保证金的意向战略投资方，经工程技术公司审议批准后通过协议方式确定战略投资方；若征集到两家及以上符合条件并交纳保证金的意向战略投资方，则通过竞争性谈判的方式，经工程技术公司审议批准后确定战略投资方。

遴选方案

主要内容

竞争性谈判主要内容：

（一）合格意向投资者的认投比例与投资报价。

（二）贯彻落实国家做实做强做优实体经济的指导思想，聚焦实业的合格意向投资者优先。

（三）合格意向投资者或其控股股东、实际控制人或其普通合伙人及有限合伙人的综合实力，包括但不限于：股东背景、企业信用、财务状况、资金实力、社会形象、行业地位及影响力、资本运作能力和经验。

（四）合格意向投资者或其控股股东、实际控制人或其普通合伙人及有限合伙人与工程技术公司的业务协同，包括但不限于：

1、能协助工程技术公司引进业务资源或技术资源，与工程技术公司主营业务形成优势互补与协同效应；

2、能为工程技术公司提供未来业务协同计划、协助工程技术公司完善上下游产业链布局；

3、与工程技术公司有业务合作基础。

（五）合格意向投资者与工程技术公司契合度方面：认同工程技术公司发展战略及企业经营理念、能够为工程技术公司发展带来管理资源、提升工程技术公司治理水平、支持工程技术公司进一步改革发展和机制创新的优先。

（六）合格意向投资者的持股期限：认同工程技术公司发展理念，愿意与工程技术公司共同发展，意愿持股期限较长者优先。

（七）交纳保证金时间较早者优先。

详细内容届时以具体谈判文件为准。